kompleksowe doradztwo majątkowe
Wiemy, że nie zawsze mają Państwo czas, który chcieliby poświęcić na śledzenie wszystkich zmian zachodzących w świecie finansów osobistych.
Naszą rolą jest pomoc we wszelkich aspektach dotyczących Państwa majątku osobistego.
Fidelis Finance prezentuje tutaj kompleksowe podejście, które łączy zarządzanie inwestycjami, podatkami, nieruchomościami oraz usługi planowania finansowego, obejmujące sukcesję majątkową.
Współpracując z nami, otrzymują Państwo regularnie zbiorcze zestawienie wszystkich aktywów. Obejmuje ono aktywa w różnych instytucjach finansowych (takich jak banki, biura maklerskie, firmy ubezpieczeniowe) oraz porady w zakresie modyfikacji składu majątku czy optymalizacji kosztowej i podatkowej.
